SelectTypeの担当者機能では、担当者ごとにメンバープランを変更する権限を設定できます。
なお、担当者がメンバープランを変更した場合でも、継続課金は自動で作成されません。メンバープランに対して新たに継続課金を発生させるには、メンバーご本人がメンバーページにログインし、該当プランを購入する必要があります。担当者によるプラン変更は画面表示の内容に反映されますが、課金処理は行われませんのでご注意ください。
本記事では、次の2つの手順について解説します。
・担当者管理画面でのメンバープラン変更権限の付与・解除方法
・担当者画面でのメンバープラン変更の操作手順
担当者が顧客情報を閲覧・編集できるようにする設定方法については、関連記事「担当者機能／顧客リスト管理の閲覧・編集権限の設定」で詳しく解説しています。
SelectTypeの管理画面上で、担当者のメンバープランを変更する権限の設定が可能です。権限を設定するには、ヘッダーの「担当者」をクリックし「担当者管理」をクリックします。
権限を付与したい担当者の「編集」をクリックします。
「顧客リスト管理権限」欄の「閲覧」または「閲覧＋編集権限」をクリックします。
「メンバープラン変更」にチェックをいれると、担当者に権限が付与されます。
「メンバープラン変更」のチェックをクリックするとチェックが外れ、担当者に付与した権限が解除されます。
上記の手順にて、担当者管理画面からメンバープラン変更権限の付与・解除を行えます。
権限を付与された担当者が、メンバープランの変更を行う手順をご説明します。
担当者に顧客リスト管理の権限が付与されていると、担当者画面の上部に「顧客リスト」メニューが表示されます。メンバープランを変更するには、最初に「顧客リスト」をクリックしてください。
プラン名の横に表示されている「変更」をクリックします。
変更するメンバープランを選択し、「保存する」をクリックします。
メンバープランが変更されます。
以上の手順にて、担当者がメンバープランを変更できます。
担当者の役割に応じてメンバープラン変更の権限を制御することで、柔軟かつ安全な顧客対応が可能になります。
便利な機能ですので、ぜひご活用ください。
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